Gisteren heeft BNG zich strategisch gepositioneerd in een rustig marktvenster aan het einde van het eerste kwartaal om te profiteren van de sterke vraag van beleggers.
De transactie werd goed ondersteund, met een uiteindelijke orderportefeuille van meer dan 2,9 miljard euro en een overinschrijving van meer dan 1,7 keer. Het eindresultaat was een nieuwe sociale obligatie van 1,75 miljard euro met een looptijd van 5 jaar en een prijs van MS+13 basispunten, waarmee BNG in 2024 voor de derde keer succesvol was op de primaire kapitaalmarkten in euro. We zijn opnieuw zeer tevreden met het resultaat en zijn onze investeerders dankbaar voor hun krachtige steun aan BNG.
Een bedrag gelijk aan de netto-opbrengst van de obligatie zal worden gebruikt voor kredietverlening aan in aanmerking komende Nederlandse sociale woningcorporaties ter financiering van hun SDG-gerelateerde uitgaven, zoals beschreven in het ‘Sustainable Finance Framework’ van BNG.