BNG heeft met succes een USD 1,5 miljard 5‑jaars Social benchmark obligatie uitgegeven. De uitgifte vond plaats in een gunstige marktomgeving en trok veel belangstelling van beleggers uit de hele wereld.
Ondanks aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten bood een tijdelijke verbetering van de marktomstandigheden ruimte voor SSA-uitgiftes, waarin deze transactie werd uitgevoerd.
De belangstelling was er direct bij de start en nam gaandeweg verder toe. Dat resulteerde in een orderboek van meer dan USD 2,2 miljard, inclusief interesse van de joint lead managers. Dankzij deze sterke vraag kon BNG de obligatie tegen aantrekkelijke voorwaarden plaatsen.
Dankzij de hoge kwaliteit van de order en de sterke vraag kon BNG bij deze nieuwe 5‑jarige USD‑transactie bovendien de strakste spread ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties (US Treasuries) ooit realiseren.
Het is de tweede USD‑benchmarkuitgifte van BNG dit jaar en voegt een nieuw actueel punt toe aan de USD‑curve. Met de opbrengsten financiert BNG leningen aan Nederlandse woningcorporaties, waarmee wordt bijgedragen aan sociale investeringen zoals betaalbare huisvesting. Dit past binnen het Sustainable Finance Framework van BNG.
BNG dankt haar beleggers voor het blijvende vertrouwen en blijft zich inzetten voor betaalbare en verantwoorde financiering van de Nederlandse publieke sector.