Aan het begin van de tweede uitgifteweek in januari profiteerde BNG van de sterke activiteit op de USD-markt om op 14 januari met succes een sociale benchmark van 2,5 miljard USD met een looptijd van 5 jaar uit te geven.
De transactie had een bliksemsnelle start, wat resulteerde in Indications of Interest (IOI's) van meer dan 5,2 miljard dollar, het grootste IOI-boek dat BNG tot nu toe heeft gehad. Het boek bleef groeien tot een uiteindelijke omvang van meer dan 7 miljard dollar, inclusief 350 miljoen dollar aan belangstelling van de Joint Lead Manager.
We zijn zeer tevreden met het resultaat en waarderen de krachtige steun van onze investeerdersgemeenschap.
De opbrengst van de obligatie zal worden gebruikt voor kredietverlening aan Nederlandse sociale woningcorporaties ter financiering van hun activiteiten die bijdragen aan de SDG's van de VN, zoals gedefinieerd in het ‘Sustainable Finance Framework’ van BNG.